世界最大乳酸饮料生产商达能(Danone)计划通过配股发行筹资30亿欧元(合42亿美元),以减少净负债,获得进行补强收购所需的灵活性。
这家总部位于巴黎的集团2008年实现净利润13亿欧元。该集团受到了消费者支出低迷的打击,2月份曾表示,预计今年的消费不会反弹。
达能瓶装水——包括依云(Evian)和Badoit——在西欧的销量出现下降,奶制品销售也出现缩减。
但在周一市场收盘后宣布筹资计划的达能仍坚持其全年业绩目标,即以不变货币计算,每股收益将增长10%。
配股发行的细节将于本周宣布。达能表示,现有股东将获得优先认购权。
在2007年以123亿欧元收购了荷兰食品生产商纽米克(Numico)后,达能集团的债务负担达到110亿欧元。据悉,该集团希望将负债率从利息、税项、折旧和摊销前收益的3倍,降低到农业食品行业1.5倍的平均水平。
配股发行之后,达能的负债率将降至1.7倍,而且可以使公司避免被迫贱卖非战略性业务。
达能表示,所筹集资金将用于“强化公司资本结构,降低财务杠杆率和改善信用等级”。
这笔资金还将使集团得以“提高金融与战略灵活性……为可能进行的补强收购提供资金”。
此次配股发行的顾问公司是摩根大通(JPMorgan)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)的投行子公司东方汇理银行(Calyon)。
译者/管婧



