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钢铁

中国的“后钢铁”时代

澳大利亚纽卡斯尔大学谭浩:当前中国钢铁业面临的形势,已经超出可以用过度投资、产能过剩等产业周期因素解释的范畴,这与历史上工业化国家“钢铁危机”时的初期情形颇为相似。

根据中国钢铁协会的最新数据,在经历了近年来的高速增长后,中国粗钢产量在2015年上半年出现了近20年以来的首次下降。很多业内人士认为,这意味着中国的钢铁产量将在2015年达到峰值,同时,中国钢铁价格降至20多年来的最低水平。

2014年,钢铁行业销售利润率仅为0.85%,连续几年处于各个工业行业的最低水平。今年以来国有大型钢铁企业攀钢集团成都钢钒有限公司(攀成钢)的关停,以及之前包括山西海鑫钢铁等大型钢铁企业的破产重组,就是中国钢铁业面对困境的一个缩影。

一些分析人士认为,中国钢铁业近几年的不景气,是这个行业周期性变化的一部分。毕竟,在2007年,中国钢铁行业仍然有超过7%的平均销售利润率。他们认为,当前钢铁行业的衰退,主要是前几年钢铁产能无序扩张的结果。随着国家对落后产能的进一步压缩,钢铁价格会重新上升,中国钢铁业将重新提振。

过剩产能当然是导致当前中国钢铁业困境的一个重要因素。在过去的十年间,国家出台了不少于20项针对淘汰钢铁落后产能的政策,但是这些举措对压缩中国钢铁的总体产能收效甚微。根据工信部的数据,全国粗钢产能仍然从2008年底的6.6亿吨攀升到2014年底的11.6亿吨 。

然而,当前中国钢铁业面临的形势,似乎已经超过了在大宗商品行业通常能观测到的过度投资、产能过剩、价格下跌、产能收缩、价格回升交替发生的周期性现象。像其他工业化国家在历史上曾经经历过的一样,在今后几年内,中国钢铁业的产能将会持续减少,该行业产值在经济中的比重和就业人数将会大幅下降。一些迹象表明,除了产业周期因素外,中国钢铁业面临的更有可能是结构的变化。中国可能迎来自己的“后钢铁”时代。

如下图所示,从1870年的第二次工业革命开始,传统的欧洲工业国家的钢产量占世界总产量的比例逐步被美国赶上。美国粗钢产量占世界总产量在1920年左右达到60%,此后开始下跌。同时日本钢铁产量从1950年代起开始快速攀升,占世界总产量的比重在1970年代达到峰值,之后从16%的水平逐步回落,到2014年仅占世界总产量的不到7%。就中国而言,钢铁产量占世界总产量的比重从2000年的15%跃升到2008年的38%,到2014年已经超过世界总产量50%。

(注:各国钢产量占世界比例)

历史上发生的“钢铁危机”,是工业化国家钢铁业结构性变化的标志。与当前中国钢铁业面临危机可相比较的是,始于1974年,席卷美国和欧洲主要工业国家的那场“钢铁危机”。危机之初,很多人也认为,这只不过钢铁行业的又一次周期性下跌。但是这次钢铁危机的剧烈程度,超过了所有人的想象。在1974年到1984年的10年间,英国的钢铁产量下跌近60%,美国下跌近40%,西德下跌26%,法国下跌近30%。

比产量下跌更加剧烈的是就业人数的变化。英国钢铁业的产业工人人数在1974-84年十年间从近20万人下降到不足7万人,下跌65%。美国钢铁工人人数从超过50万人下降到23万人,跌幅超过一半。西德从23万人下降到不到17万人,法国从近16 万人下降到不到9万人,卢森堡从2万4千人下跌一半到1万2千人。曾经在1870年占世界钢产量近40%的英国钢铁业,1980年产量仅占世界总产量的2.7%。尽管从1980年代之后世界钢铁业又经历了几次复苏,但是这些工业国家钢铁业就业人数再也没有恢复到1980年代危机前的水平。比如英国钢铁业工人数到2000年已不足3万人,美国在2000年约为15万人,东西德国合并后加起来的钢铁业总人数在2000年不到7万人。曾经重要的钢铁生产国卢森堡,在2000年钢铁业从业人数仅有约4 千人。

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