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FT大视野

中国寻求主宰电动车电池市场

从提供补贴到限制外国竞争对手,在政府政策支持下,中国电池企业开始主导过去30年由韩日同行引领的行业。

中国增长速度最快的电池制造商——宁德时代新能源科技股份有限公司(CATL)的总部坐落于宁德市的边缘,距这里不远处便是鱼塘和一条街道,街上遍布农民工经常光顾的廉价面馆和修车铺。在这座庞大工厂内部,电池部件在自动传送带上默默地移动。墙上的标语鼓励工人不要浪费材料和时间,为了他们的安全起见,也不要沉迷于“不必要的弯曲”。

这座工厂看上去与遍布中国各地的众多工厂没什么不同。但估值115亿美元的该公司绝非等闲之辈。它将成为一家国家冠军企业,相当于中国的松下(Panasonic);成为北京方面雄心勃勃计划的一个关键部分,目的是改写全球电池市场版图,利用来自电动车的日益增长的需求。

CATL市场营销总监杨琦(Neill Yang)说:“我们希望成为一家龙头企业,就像带动整个供应链的火车头。”他的办公室俯瞰着不少起重机和混凝土搅拌车,它们正在建造可容纳2万名员工的宿舍楼和办公楼。

根据高盛(Goldman Sachs)的数据,CATL去年的电池产能为7.6吉瓦时(GWh)。该公司表示,计划到2020年将产能提升至超过“超级工厂”(gigafactory)——特斯拉汽车(Tesla Motors)与松下的合资公司,今年1月在内华达州投产,预计将成为美国最大电池生产商。那将使CATL有可能成为全球最大的电池企业。

在激进的政府政策——从为电动车提供补贴到限制外国竞争对手——的支持下,中国电池企业正开始主导行业,而该行业过去30年一直由韩国和日本电池制造商(如为特斯拉汽车制造电源电芯的松下)引领。

不久前,中国政府呼吁国内电池企业到2020年将电动车电池产能提升一倍,鼓励它们到海外投资建厂。随着汽车制造商加大对电动车的投入,锂离子电池至少在未来10年将是一项关键技术,从而创建一个巨大市场。据高盛估计,到2025年这个市场将价值400亿美元,并由中国主导。

“超越日韩企业并非易事,”杨琦说,“但我们认为,未来10年期间,最终可能只会剩下10家锂电池生产商,实力最强的3家将占有60%的市场。”

自2012年以来,中国支出了数十亿元人民币补贴国内电动车制造商,将总部位于深圳的比亚迪(BYD)打造成了全球最大的电动汽车和客车制造商,市值达187亿美元。沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)拥有比亚迪大约10%股份。在提振供应的同时,中国也在创造需求:到2020年,预计电动车保有量将从现在的100万辆增长至500万辆。

中国发展电池产业的战略让人联想起10年前中国发展太阳能发电行业走过的道路。麦肯锡(McKinsey)前亚洲区董事长欧高敦(Gordon Orr)称,中国通过降低成本和使价格下降70%,主导了太阳能发电行业,如今在电池领域也可能取得这样的成就。这将使电动车更有竞争力(电池占电动车总成本多达一半),但这也可能意味着亚洲其他地区、美国和欧洲的电池制造商将失去大量市场份额。

“我们知道(太阳能行业)的结局。中国得到了它想要的最终结果,但这一过程伴随着巨额的价值摧毁,”欧高敦说,“我的确看到了电池行业正在走上同一条路径的特征,但无法预测是CATL还是其他企业能笑到最后。”

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