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先正达

中国化工为收购先正达融资200亿美元

摩根士丹利和中国银行等投资者购买总计200亿美元的永久债券和优先股。中行成了先正达收购交易最大出资方。

中国化工(ChemChina)最新透露了一系列支持其以440亿美元收购瑞士农业企业先正达(Syngenta)的出资方,包括摩根士丹利(Morgan Stanley)和中国银行(Bank of China)在内的投资者在交易中购买了总计200亿美元的永久债券和优先股。

先正达收购交易进行再融资之际,亚洲的银行家称,他们正准备另一笔并购案:中国化工和中化集团(Sinochem)合并——预计这笔明年进行的并购案将造就世界最大的化工集团。

美国证券交易委员会(SEC)的一份申报文件显示,中国银行如今成了先正达收购案中最大的出资方,该行购买了中国化工100亿美元的永久债券。永久债券是一种混合融资工具,很可能有一部分会被列为中国化工资产负债表上的股本。

根据该文件,中国化工在该交易中的股权仍然是50亿美元。该交易是中国企业有史以来最大规模的海外收购案。

摩根士丹利在再融资交易的投资者中是唯一外资银行,它购买了20亿美元的可转换优先股,而由中国政府创办的300亿美元基金中国国新控股(China Reform Holdings)购买了70亿美元的永久债券。中国兴业银行(Industrial Bank)购买了10亿美元的永久债券。

分别由中信银行国际(China Citic Bank International)和汇丰银行(HSBC)牵头的两个中资和外资银行财团,去年初联合为该收购案提供了过桥融资。但中国化工在该交易中较小的股权出资,一直令外界担忧该集团承担沉重债务负担的能力。

永久债券的发行应该有助于减轻债务负担,并让中国化工可以在几年时间里把部分债务转换为股权。

译者/马柯斯

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